Mersal Portail client
Le problème
Envoyer ses documents à un client passe d'ordinaire par la messagerie : pièces jointes qui expirent des boîtes, fils qui se scindent, et aucun moyen de répondre à « que lui a-t-on réellement envoyé ? » six mois plus tard.
Comment Mersal y répond
Les clients se connectent et ne voient que ce que le cabinet a explicitement partagé — dossiers, affaires ou documents précis — dans la langue configurée du cabinet. Ils peuvent télécharger ce qui est partagé et, là où le cabinet l'autorise, redéposer dans un dossier nommé.
Comment cela fonctionne
Des octrois explicites, pas un lien partagé
L'accès est accordé par dossier, par affaire ou par document à un utilisateur client nommé. Rien n'est partagé par défaut et rien n'est partagé par proximité.
Redéposer au bon endroit
Là où un dossier est marqué pour cela, un client peut y renvoyer des documents, si bien que la copie signée atterrit dans le dossier plutôt que dans une boîte de réception.
Les clients ne sont jamais un poste facturé
Les clients d'un cabinet ne comptent pas dans son nombre d'utilisateurs. Partager plus largement ne coûte jamais plus.
Ce que cela évite
- Des pièces jointes comme système de classement
- Partager un document et exposer par accident le dossier autour
- Payer par personne pour que les clients voient leur propre affaire
Le plus rapide pour juger reste de le voir tourner sur votre propre façon de travailler.