Partager des documents avec un client sans chaos de messagerie

La situation

Un client a besoin de douze documents sur deux dossiers, et en renverra quatre signés.

Ce qui déraille sans système

Douze pièces jointes sur plusieurs fils, une limite de taille atteinte à mi-chemin, et des copies signées renvoyées dans la boîte d'une personne où elles restent.

Comment cela se déroule dans Mersal

1. Accorder ce que vous voulez accorder

   L'accès est accordé par dossier, affaire ou document à un utilisateur client nommé. Rien d'adjacent n'est exposé.

2. Le client se connecte

   Il ne voit que ce qui a été partagé, groupé par affaire, dans la langue du cabinet.

3. Les copies signées reviennent au dossier

   Là où un dossier autorise le dépôt, le document renvoyé atterrit dans ce dossier, non dans une boîte.

4. La correspondance reste rattachée

   Le courrier au sujet de l'affaire y est rattaché délibérément, depuis la propre boîte de l'avocat.

Ce que cela évite

• Des pièces jointes comme système de classement
• Exposer un dossier en partageant un seul document
• Des copies signées qui n'atteignent jamais le dossier