Ouvrir un dossier sans qu'un conflit se glisse

La situation

Un client potentiel appelle au sujet d'un litige avec une société que vous n'avez jamais eue en face — autant qu'on s'en souvienne. Le dossier vaut d'être pris, et il doit démarrer cette semaine.

Ce qui déraille sans système

Le dossier est ouvert parce que le travail est urgent, et le contrôle de conflit devient une chose à faire correctement plus tard. Plus tard arrive en audience, et la question n'est pas s'il y avait conflit mais ce que le cabinet savait.

Comment cela se déroule dans Mersal

1. Saisir les parties

   Ouvrez un nouveau dossier et saisissez le client et les parties adverses. Le dossier n'existe pas encore.

2. Le contrôle a lieu avant la création

   Mersal cherche clients, sociétés, dirigeants, bénéficiaires effectifs et avocats externes pour chaque partie. Rien n'est créé tant que la question est ouverte.

3. Écarter, ou consigner pourquoi vous poursuivez

   Aucun résultat : le contrôle est journalisé comme écarté et le dossier s'ouvre. Résultats : vous saisissez le motif de poursuite, horodaté, attribué et conservé.

4. Partir d'un modèle

   Choisir un modèle crée l'arborescence et les tâches d'ouverture avec le dossier, si bien que la chemise est bien formée dès le premier jour.

5. Revoir, si le cabinet l'exige

   Là où les dossiers des collaborateurs requièrent l'aval d'un associé, le dossier fait la queue avec qui l'a soulevé et depuis quand.

Ce que cela évite

• Un conflit découvert après la lettre de mission
• Un écartement que personne ne peut produire ensuite
• Deux avocats ouvrant le même type de dossier de deux façons