Intégrer un collaborateur en sécurité

La situation

Un nouveau collaborateur arrive lundi avec un portefeuille à hériter et aucune raison de voir le reste du travail du cabinet.

Ce qui déraille sans système

L'accès est tout-ou-rien, si bien qu'il ne peut travailler ou voit tout, et la frontière est une promesse et non un contrôle.

Comment cela se déroule dans Mersal

1. Inviter avec un rôle

   L'invitation porte le rôle, et le nombre de postes est imposé au point d'invitation.

2. Il voit son propre travail

   Le tableau de bord d'un collaborateur est cadré à ses dossiers, tâches et clients plutôt qu'à ceux du cabinet.

3. Les nouveaux dossiers vont en revue

   Là où le cabinet l'exige, les dossiers qu'il ouvre font la queue pour l'aval d'un associé au lieu de passer en direct.

4. La frontière est imposée dans la base

   Le cadrage par rôle est appliqué dans la base, non en masquant des boutons, si bien qu'il tient quel que soit le chemin pris.

5. Les modèles portent le style maison

   Ouvrir un dossier depuis un modèle fait que sa première chemise ressemble à celle du cabinet, sans briefing.

Ce que cela évite

• Un accès tout-ou-rien pour un nouvel arrivant
• Une frontière qui n'est qu'une promesse
• Apprendre les conventions du cabinet par osmose